Fitur apa ini?
Fitur “Informasi Approval” adalah fitur baru yang dirilis oleh tim Barantum untuk aplikasi Barantum web.
Apa kegunaan fitur ini?
Fitur “Informasi Approval” ini berguna agar user yang hendak membuat atau mengedit data deals harus berdasarkan persetujuan user approver
Bagaimana cara kerjanya?
Untuk menggunakan fitur “Informasi Approval” pengguna harus:
1. Buka modul Barantum CRM, lalu klik “setting button” pada pojok kanan atas
2. Setelah itu klik “Workflow”
3. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik “+Workflow”
4. Lalu isi data seperti ini
[GENERAL DATA]
– WORKFLOW NAME : Workflow Deals
– Asign To : All Users
– Status : Active
5. [CONDITIONS]
– RUN ON (Edit Record)
– MODULE (Deals)
– Filter Data By : Sales Stage = Close Won
6. [ACTION MODULE]
– RUN ON (Edit Record)
– Select Field: Sales Stage = Close Won
7. [APPROVAL]
– Require Approver : yes
– User Approver : Jack
Dan selesai informasi Approval telah ditambahkan, kemudian untuk penggunaan informasi Approval pengguna harus :
1. User biasa (Franklin) membuat data deals dengan cara masuk ke modul “deals” kemudian klik “Create New”
2. Setelah itu isi semua data (pada bagian Sales Stage isi dengan Leads In), kemudian klik save
3. Setelah itu edit Sales Stage pada data deals yang telah dibuat menjadi Close Won
Setelah user biasa (franklin) membuat dan meng-edit data deals, sekarang giliran user Approver (Jack) untuk meng-approve perubahan tersebut, untuk melakukan approving User Approver (Jack) harus:
1. Buka data deals kemudian klik data deals yang telah user Franklin buat
2. Setelah itu akan muncul notifikasi bahwa ada data yang membutuhkan persetujuan
3. Klik “View Details” melihat detail dari data tersebut
4. Jika Anda menyetujui perubahan tersebut klik tombol centang berwarna biru, lalu klik “Approve”
5. Kemudian Anda akan mendapatkan notifikasi “Approve Successfully”
6. Namun jika anda ingin menolak perubahan tersebut klik tombol X berwarna merah lalu klik “Reject”
7. Kemudian Anda akan mendapatkan notifikasi “Reject Successfully”
CRM Specialist and SEO Content Writer.
As CRM Specialist and SEO Content Writer I craft compelling content that enhances brand identity and drives engagement, leveraging my expertise to connect with audiences and boost conversions.
